New York, Anfang der 1960er Jahre. In der pulsierenden Musikszene von West Village betritt ein unbekannter 19-jähriger Musiker aus Minnesota die Bühne, im Gepäck nur seine Gitarre und sein revolutionäres Talent. Ein Biopic über die Anfänge der Karriere der Rock-Legende Bob Dylan und dessen Wandel vom Folk- zum Rockmusiker.