Der 10-jährige Sebastien verbringt seine Ferien nur widerwillig bei seiner Großmutter und seiner Tante in den Bergen. Ihnen beim Hüten der Schafe zu helfen, ist für einen Stadtjungen wie ihn kaum eine aufregende Aussicht - ganz zu schweigen von seiner Begegnung mit Belle, einem riesigen Hund, der von seinem Besitzer misshandelt wird. Sébastien ist bereit, alles zu tun, um die Ungerechtigkeit zu bekämpfen und seine neu gewonnene Freundin zu beschützen, und verbringt den verrücktesten Sommer seines Lebens.