Caught Looking: Ein junger Mann versucht seine sexuellen Bedürfnisse mit einem interaktiven Computerspiel zu befriedigen. Mit einem Avatar gleitet er durch verschiedene sexuelle Fantasien und „begegnet“ unter anderem zwei Matrosen auf Landgang, einem Mann mit Schnurrbart und einer Gruppe Beef-Cake-Kerle. Aber kann virtuelles Cruising wirklich das echte Erleben ersetzen?

North of Vortex: Ein schwuler Dichter reist mit seinem Cabrio von New York nach Westen. Auf dem Weg nimmt er einen muskelbepackten Matrosen mit, später steigt auch eine Kellnerin zu. Der Dichter ist scharf auf den Matrosen, der Matrose auf die Kellnerin, die Kellnerin auf den Dichter. Constantine Giannaris traumhaftes Road Movie besticht mit betörenden Schwarz-Weiß-Bildern und einem assoziativen Jazz-Soundtrack. Erinnerungen an die Themen und Motiven der Beat-Literatur von Jack Kerouac und Allen Ginsberg werden wach.