Nachdem seine Schwägerin bei einem verrückten Motorradunfall in Saigon ums Leben gekommen ist, erhält Thien die Aufgabe, ihren Leichnam in ihre ländliche Heimatstadt zu überführen, in die er auch seinen Neffen Dao mitnimmt, der wie durch ein Wunder den Unfall überlebt hat. Inmitten der mystischen Landschaften des ländlichen Vietnams macht sich Thien auf die Suche nach seinem älteren Bruder, der vor Jahren verschwunden ist, um ihm Dao zu übergeben - eine Reise, die seinen Glauben zutiefst in Frage stellt.