Anfang des 20. Jahrhunderts lebt und malt die gebürtige Berlinerin Gabriele Münter gemeinsam mit ihrer großen Liebe Wassily Kandinsky im bayerischen Murnau am Staffelsee. Die Provinz wird zum Ausgangspunkt eines künstlerischen Aufbruchs in die Moderne, der die Ursprünge der Künstlerbewegung Der Blaue Reiter hervorbringt. Die romantische Beziehung zwischen Gabriele und Wassily hingegen ist von Verzweiflung und Fatalismus geprägt.