Edward, ein von Unsicherheiten geplagter Schauspieler, lebt mit der Hautkrankheit Neurofibromatose. Durch ein medizinisches Wundermittel bekommt er ein „neues Gesicht“, doch kostet ihn das die Rolle seines Lebens. Er wird durch Oswald, einen charismatischen Mann mit derselben Erkrankung, ersetzt. Eine außergewöhnliche Geschichte, in der Gegensätze aus überzeugter Selbst- und missverstandener Fremdwahrnehmung eine zerstörerische Dynamik entwickeln.