Dr. William und Alice Harford führen eine recht normale Ehe, bis sie die Weihnachtsparty des reichen Patienten Victor Ziegler besuchen und Alice dem verführerischen Gastgeber verfällt. Getrieben von Eifersucht und Neugier begibt sich William auf eine nächtliche Odyssee durch New Yorks Unterwelt. Dabei stößt er auf eine geheime Gesellschaft und nimmt an einem ihrer mysteriösen Rituale teil. Schnell merkt er, dass er sich in gefährlichem Terrain bewegt.