In einem konservativ geprägten bulgarischen Bergdorf beginnt eine Sommerromanze zwischen zwei jungen Männern aus unterschiedlichen Welten. Victor, in Madrid mit seinem Partner Jose lebt, kehrt zur Beerdigung seines Großvaters in seine Heimat in Bulgarien zurück. Während er sich wieder mit seinem Vater und dem Dorfleben anfreundet, findet er unerwartet die Liebe in Form von Liuben, einem 18-jährigen Roma-Jungen. Trotz ihrer Unterschiede finden Victor und Liuben Zuflucht ineinander.