Rafiki erzählt der jungen Löwin Kiara, Tochter von Simba und Nala, die Legende von Mufasa: Als verwaistes und auf sich gestelltes Löwenbaby trifft Mufasa auf den jungen Taka, der mit seiner von Geburt an auferlegten Rolle als Erbe der königlichen Blutlinie der Löwen hadert. Zwischen den beiden Außenseitern entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft. Doch auf ihrem Streifzug durch das Land wartete eine dunkle Bedrohung.