Menschen unterschiedlichster Körper-und Geschlechtszuschreibungen treffen in einem nächtlichen Vergnügungspark in Sao Paolo aufeinander und zelebrieren Erotik und lustvoll-sexuelle Begegnungen fernab jeglicher Crusing Clichés. Die Kamera taucht Körper in sinnliche Farben und hebt eher Konturen hervor als direkte sexuelle Handlungen abzufilmen. In Kombination mit vielschichtigen sound scapes, zieht der Film das Publikum in einen hypnotischen Bann aus Lust, Intimität, Licht und Schatten.