Die Leiche von Teresa Banks wird gefunden, das FBI steht vor einem Rätsel. Spezialagent Cooper prophezeit einen weiteren Mord. Derweil befindet sich Laura Palmer in dem Kleinstädtchen Twin Peaks auf einem Abstieg in die Hölle: Sie nimmt Kokain, schwänzt die Schule, prostituiert sich. Damit hofft sie, ihren Dämonen zu entkommen. Besonders hartnäckig wird Laura von der Alptraumgestalt Bob verfolgt. Als sie von ihm vergewaltigt wird und Laura die Augen aufschlägt, verwandelt sich das personifizierte Böse in ihren Vater.