Carag mag aussehen wie ein ganz normaler Junge, doch der Schein trügt: Er ist ein Gestaltwandler, in seiner Welt auch Woodwalker genannt, und als Berglöwe in der Wildnis aufgewachsen. Erst als Carag in der Clearwater High aufgenommen wird, einem geheimen Internat für Woodwalker, verspürt er ein Gefühl von Heimat unter Gleichgesinnten. Hier schließt er Freundschaft mit Holly, ein freches Rothörnchen, und Brandon, ein schüchterner Bison. Doch die Welt der Woodwalker steckt voller Rätsel und Gefahren …