Brasilien in den 60ern: Das „Tender Trio“ raubt Motels und Tankwagen aus. Die Jüngeren beobachten und lernen. Etwa zehn Jahre später hat sich der junge Li'l Zé behauptet, ihm gehört jetzt die ganze Stadt. Rivalisierende Banden werden ohne Gnade niedergemetzelt. Nur sein bester Freund Bene kann ihn zur Vernunft bringen. Buscapé will weder zu Li'l Zé noch zu einer der anderen herrschenden Banden gehören. Er will sich nur seiner Fotografie widmen. Doch in den 80ern eskaliert die Situation zwischen den letzten beiden Gangs ...