Edward, ein britischer Kolonialdiplomat, ist im Jahr 1917 in Mandalay stationiert. Während er auf das Eintreffen seiner Verlobten Molly aus London wartet, überkommt ihn die Angst vor der Verpflichtung, sie zu heiraten. Er bricht auf zu einer abenteuerlichen Reise durch Asien. Er ist im Dschungel und in der Stadt, unter Adligen und Diplomaten. Edward ist überzeugt, dass Molly ihm bald folgen wird, und die amüsierte Gewissheit ihrer Liebe gibt ihm den Mut, die unbekannten Weiten zu erkunden.